美股半导体大跌是华为原因吗？

发布日期：2024-10-01 21:19

来源类型：大小姐可乐 | 作者：李国豪

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近几日美股半导体板块表现的不好！先是阿斯麦一季度财报收入同比下跌22%、净利润下滑37%！所以股票三天累积下跌15%！而在昨夜，作为美股第一半导体公司英伟达的股价更是跌了10%！而台积电虽然第一季度业绩仍然不错、但将2024年订单预期下调了10%、因此其股价这几天也在下跌！而跟华为一直保持合作的英特尔公司虽然也跌、但是其跌幅明显小于上面前三家！对此很多国际网友表示、这都是因为华为！那这跟华为有什么关系呢？我们来分析下！

首先阿斯卖、它是做光刻机的、从产业链角度来看、本来与华为应该属于合作关系！在华为被制裁前、阿斯麦光刻机一直占据国际绝对市场！但制裁后、国际半导体代工业也就无法代工华为芯片！不仅不让代工、还不允许阿斯麦出口高端光刻机到中国大陆本土代工工厂给华为代工！如此阿斯麦光刻机算是与华为芯片制造链脱钩了！因此华为如果造不出来先进芯片、那阿斯麦的高端光刻机市场自然不受影响！可如今华为一年之内上线两款高端手机SOC、分别是麒麟9000S和麒麟9010！如果再算上之前的昇腾芯片、这些芯片都是高端芯片、按照西方标准、是需要用到高端EUV光刻机的！所以客观上、华为每多出售一块芯片、那就意味着阿斯麦的光刻机需求就会降低一分！

再说英伟达、英伟达本来是一家AI算力芯片公司！后来因为美国对中国打压、不允许英伟达向中国出售高性能算力芯片！因此英伟达向中国市场推出了很多阉割版的芯片、这些芯片不但价格仍然昂贵、而且在性能方面大幅降低！本来美国政府以为没有EUV光刻机的中国公司是无法制造出先进算力芯片的！认为即便这种垃圾阉割版也能拿下中国绝对市场份额！可是老美失算了，华为竟然推出了昇腾910系列、相比英伟达的中国阉割版、华为昇腾910不仅价格便宜、而且在算力性能方面也远远超过它！对此、以腾讯、阿里巴巴和百度等国产互联网公司、纷纷将算力芯片订单转投华为海思！对此网上有人评论、美国这是将AI算力芯片市场硬是拱手让给了华为！而且根据最新市场消息预测、华为算力芯片需求已经达到百万片！正因如此、英伟达曾公开宣称华为是其最强劲的竞争对手！同样的道理、华为市场份额高一分、英伟达市场相对就小一分！

再就是台积电！制裁前、华为可是台积电铁杆客户、台积电第一款5纳米工艺就是用于华为的麒麟9000！制裁后，华为的订单自然也就没了！根据国际主流市场、28纳米以上为成熟工艺、14纳米以下为先进工艺！而在先进工艺市场、台积电一直是绝对优势！华为手机订单显然都是先进工艺需求、这意味着仅仅华为一家客户订单、就足以让台积电丢到全球10%的代工份额！至于这几天同样大跌的高通也是一样！有关机构估计、华为2023年预计出售6000万部手机、这意味着高通至少要少卖6000万套芯片！

最后就是英特尔！英特尔是美股这几天最抗跌的公司！主要原因在于、英特尔没有参与对华制裁！其中最典型的就是华为近日的最薄AI笔记本：MateBook X Pro！就是用的英特尔英特尔®酷睿™Ultra 9芯片！这显然会强化英特尔和华为的合作关系！而华为笔记本卖的越好、就意味着英特尔的市场份额越高！所以这几天下来英特尔股票表现是美国芯片板块最好的！

综上所述、华为芯片的强大复苏确实对这些国际老牌巨头产生了冲击力！但是导致美股芯片板块暴跌的根本原因还是在美国公司自己身上！他们当初要是选择好好合作、不是一味制裁打压、那今天双方肯定互利共赢！至于把责任推到华为身上、那只能说是那些想打压中国、打压华为的人最终是搬起石头砸了自己的脚！